顺丰控股拟全球发售1.70亿股 11月19日起招股
顺丰控股(06936.HK)发布公告,公司拟全球发售1.70亿股股份,其中香港发售股份1615.00万股,国际发售股份1.54亿股,另有2550.00万股超额配股权。招股日期为11月19日至11月22日,最高发售价36.30港元,每手买卖单位200股,入场费约7333.22港元。
全球发售预计募资总额为58.31亿港元,募资净额56.61亿港元,募资用途为用于加强公司的国际及跨境物流能力;用于提升及优化公司在中国的物流网络及服务;用于研发先进技术及数字化解决方案,升级公司的供应链和物流服务及实施ESG相关举措;用作营运资金及一般企业用途。
公司引入Oaktree Capital Management, L.P.、WT Asset Management Limited、惠汉有限公司、Wind Sabre Fund SPC(代表 Wind Sabre Opportunities Fund SP)、Infini Global Master Fund等基石投资者,将以发售价共认购数量下限约4384.98万股可购买发售的股份。
顺丰控股预计于2024年11月27日在主板上市,高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited为联席保荐人。
高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited为联席保荐人。
公司2022年度、2023年度、2024年前三季度截至9月30日止,净利润分别为62.27亿元、82.34亿元、76.17亿元,同比变动幅度为31.60%、32.24%、21.59%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
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